公安” 总监制丨骆红秉 魏驱虎 监 制丨李绍飞 王敬东 主 编丨青岛电竞资讯李璇 编 辑丨孟利铮 视 觉丨郝凤林 校 对丨蔡纯琳 鲁杨 李英卓 出 品丨中央广播电视总台央视网 分享让更多人看到
国产AI大模型今年进步明显，机关头部模型厂商ARR（年度经常性收入）增长有望在下半年继续加速，机关国内半导体产业链资本开支仍处于周期上半段，对国内半导体厂商产生明显需求拉动和产能挤占，半导体终端产品涨价较为普遍；此外，晶圆代工产能全面短缺，未来1至2年预计以存储、先进逻辑为主的半导体晶圆扩产有望迎来爆发期，看好国产AI算力半导体及与扩产相关的半导体设备。截至二季度末，发布防范寒武纪、剑桥科技（60青岛电竞资讯3083）、汇成真空（301392）、中巨芯、仕佳光子、富满微（300671）成为其新进前十大重仓股。
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